银行理财中心VIP客户服务终端是以智汇财富功能强大的资讯整合和加工数据库以及国内最完善的金融产品数据库为基础，根据银行为VIP理财客户提供的不同服务需求，进行功能定制开发，为银行理财中心打造一个VIP客户的个性化服务和管理终端。
功能：
1）为VIP客户提供最新的财经以及投资理财资讯、个性化的资讯定制服务、针对性的投资理财建议、与理财师在线交流；
2）帮助银行理财中心高效实施个性化的客户管理和客户服务管理，树立银行财富管理服务品牌。

券商VIP客户服务终端是以智汇财富功能强大的资讯整合和加工数据库为基础，根据券商为VIP客户提供的不同服务需求，进行功能定制开发，将智汇财富的资讯整合优势和券商的研究有机结合，为券商打造一个VIP客户的个性化服务和管理终端。
功能：
1）为VIP客户提供最新的证券财经资讯、深度的个股和行业分析、个性化的资讯定制服务、针对性的及时交易指导、与投资顾问在线交流；
2）帮助券商高效实施个性化的客户管理和客户服务管理，树立券商服务品牌。

目前，中国的财富管理行业蓬勃发展，各类理财、投资、咨询、财富管理类公司大力开展投资理财和财富管理业务，通过理财规划业务支持平台的建立，可以极大地提高理财规划师的服务水准和工作效率，利于理财机构实时跟踪掌握客户的联络进度，从而为客户提供更符合其需求的理财规划服务，并可方便地为客户持续跟踪管理投资的短中长期绩效，及时根据市场的变化调整理财方案，以协助客户获得更大收益。
功能：
1）客户管理
包括：客户资料、客户分类、客户投资属性分析存档、客户历次理财规划和咨询方案存档、客户投资收益情况的及时跟踪以及定期评估报告等。
2）财经资讯和理财产品库
包括财经信息的时时更新和配置分析、按指令交易等；
3）理财师管理
包括绩效评价（客观考评和主观考评）
4）知识共享
包括：法律法规、案例分析、办公模板和资料库等。
5）流程管理
包括：审批管理、业务流程和系统流程等。
6）扩充功能

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